天天速讯:重大突破！

2023-09-06 11:33:43

　　原标题：重大突破！

　　来源：A股伪解释

　　2023年09月04日 17:41:56

　　正文：

　　周末到今天几个大事，都挺有看点，我们逐一聊一下：

　　1、fdc

　　首付款比例下调、存量利率下调，fdc市场迎来重大利好，周末关于楼市的消息也是不绝于耳，以至于你很难辨别真假。

　　尽管从我个人的角度来说，对此持谨慎态度，但是你要知道传播和预期这两个事情的威力，从股市到fdc，一揽子计划已经推出，量变到质变的过程。

　　我们继续静观其变，目前我依旧是谨慎乐观态度，继续跟踪经济数据的表现。

　　2、量化

　　量化交易迎来重点监控，量化巨头被重罚。

　　关于量化交易对市场影响的讨论周末也是热火朝天，作为一个不成熟的市场，量化交易其实是有一定的寻租空间的，但长期看量化交易能否长期稳定的赚钱，我个人持悲观态度。

　　现阶段，基于提升市场活跃度的总目标，把量化做一定的限制是有好处的，此外，从这点也能看出gc的决心，如此迅速的执行，是要点赞的。

　　3、茅台咖啡

　　茅台和瑞幸合作的酱香拿铁火了，今天pyq全是晒咖啡的。

　　不知道茅台此举是无心插柳，还是精确制导，经济不景气的阶段，确实口红卖的更好，3000一瓶的茅台喝不起，30元的咖啡就小意思了。

　　今天这个热点倒是没带动多少茅台股价，反而其他白酒沸腾了，当然其他白酒的逻辑也不是酱香拿铁，主要还是fdc对经济的提振，给予了白酒信心。

　　4、中芯

　　Hw芯片这个事基本实锤了，大概率就是中芯在技术上突破了，这是一个非常关键的利好，可以说，这个利好甚至比市场层面、fdc层面的利好都更为重要。

　　因为在jj不行的时候，技术突破将引领新的增长点，很简单的一个逻辑，中芯的高端制程只要良率和产能提上来了，那么m的芯片、t积电的芯片被替代只是一个时间问题。

　　除此之外，在其他高精尖技术领域也将带来能力提升，从而使得综合科技实力再上一个台阶。

　　所以，总体看下来，我们认为，有利的因素确实在逐步汇聚的过程中，量变到质变的过程很可能一触即发，当然，我们不是看zc去做投资的，我们看的是生意，看的是估值水平，然后等风来。

　　再聊聊我们的创新药、CXO。

　　其实从半年报的披露来看，创新药和CXO在业绩层面不存在根本性走弱迹象，问题有一些，主要是增速放缓，或者说一些资产跌价，但是从整个行业来说，还是在持续发展壮大的，问题更多是阶段性的。

　　我们比较关注的创新药、CXO的其中一个逻辑，就是美联储进入降息周期。

　　上周五，m公布了8月份非农和失业率数据，非农略超预期，失业率也略超预期，表面上看喜忧参半，但是，从分项去看，非农数据反映长期经济周期的制造业以及运输业出现了明显的下滑，而失业率则是达到去年2月以来的新高。

　　总体反应除了经济疲软的预期，所以，加息预期再度放缓，受此影响，XBI上周五涨近2.5%。

　　今天CXO整体也受到了相应的提振，当然，对于A股市场来说，其活跃度的提升，经济的回暖也是有利于创新药和CXO估值提升的。

　　今天就说这么多，继续熬住，静待质变！

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